Conseil en gestion de patrimoine à La Rochelle
et dans toute la France
Planifiez votre avenir avec confiance.
Faites appel à un conseiller en gestion de patrimoine à La Rochelle et dans toute la France pour une planification judicieuse et une sécurité financière durable.
SB Finances est réglementé par des organismes professionnels pour garantir la légalité et la légitimité de notre activité.
A La Rochelle et dans toute la France
Mon expertise en gestion de patrimoine
Ma méthode de travail repose sur une approche méthodique et structurée, où j’analyse attentivement les objectifs à atteindre et les étapes nécessaires pour y parvenir.
Phase de découverte
Lors d’un premier rendez vous patrimonial nous ferons un point ensemble afin de définir votre situation personnelle et professionnelle, patrimoine, votre budget et votre fiscalité. Grâce à cela nous déterminerons vos objectifs ou vos préoccupations.
Phase de Préconisation
Après avoir analysé votre bilan patrimonial, je vous présente mes préconisations afin d’optimiser votre situation. Je vous guide vers une stratégie personnalisée grâce à des solutions de qualité et sur mesure qui s'adaptent à vos envies et à vos objectifs.
Phase d'Accompagnement
Lors de cette dernière étape, nous mettons en place les solutions sélectionnées, vous recevez des supports écrits : bilan patrimonial, préconisations. Vous bénéficiez enfin d'un suivi régulier, à l’occasion notamment des déclarations fiscales, événements familiaux…
Optimisez votre patrimoine grâce à nos solutions
Protégez votre avenir financier avec nos services de gestion de patrimoine professionnels et personnalisés.
Ingénierie Patrimoniale
Montage fiscaux, SCI, SCP...
Immobilier
Pinel, LMNP, Immobilier de rendement, Malraux, Déficit Foncier, Monument Historique...
Financier
Assurance Vie, Produit Structuré, PEA, Contrat de Capitalisation...
Prévoyance
PERP, PERCO, Madelin...
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Simon Bouchoule
A propos de votre conseiller en gestion de patrimoine à La Rochelle
Conseiller en Gestion de Patrimoine, je suis diplômé d’un Master en Banque, Assurance, Gestion de Patrimoine et Immobilier ainsi que d’un MBA de l’Université du Québec à Montréal. Mon rôle consiste à conseiller les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine en leur fournissant des conseils de qualité.
Mon accompagnement s’articule autour de l’optimisation fiscale, de l’investissement immobilier, des placements financiers et de la préparation de la retraite. Grâce à mon statut d’indépendant, je souhaite offrir un service de qualité en sélectionnant les stratégies les plus pertinentes pour mes clients.
Je favorise donc les échanges afin de mieux comprendre vos motivations et de créer avec vous une relation durable, en fonction de vos objectifs actuels et futurs.
Contactez moi
Si vous cherchez des conseils professionnels pour gérer votre patrimoine, n’hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.